>>>ZAPISZ SIĘ<<< – kliknij link i wypełnij formularz, a przekażę szczegóły dotyczące płatności i udziału w szkoleniu
Miejsce, termin i cena szkolenia
Szkolenie online składające się z sześciu części:
7.05.2024, g. 11:00 – 13:00 – Faktury ustrukturyzowane – co się zmieni z punktu widzenia dokumentowania sprzedaży?
22.05.2024, g. 11:00 – 13:00 – Zasady przechowywania i udostępniania faktur, podstawowe zasady wystawiania faktur
5.06.2024, g. 11:00 – 13:00 – Faktura VAT w sprzedaży krajowej
18.06.2024, g. 11:00 – 13:00 – Kasy fiskalne oraz faktury wystawione do paragonu
3.07.2024, g. 11:00 – 13:00 – Faktura VAT w WDT oraz eksporcie towarów
4.07.2024, g. 11:00 – 13:00 – Faktury korygujące
Cena pojedynczego modułu: 99 złotych + 23% VAT (121,77 złotych brutto)
Cena za pakiet 6 spotkań: 499 złotych +23% VAT (613,77 złotych brutto)
Opis szkolenia
Oferujemy Państwu składający się z 6 spotkań kurs przeznaczony dla osób zajmujących się wystawianiem faktur, rejestrowaniem sprzedaży na kasach fiskalnych oraz gromadzeniem dokumentacji niezbędnej z punktu widzenia rozliczenia VAT w firmach. Proponowane na rynku szkolenia z zakresu fakturowania zwykle trwają jeden dzień (5-6 godzin) i obejmują bardzo dużo zagadnień, z których żadne nie jest omawiane wystarczająco szczegółowo. Niestety jeden dzień szkoleniowy to za mało, żeby dokładnie przeanalizować różne problemy związane z dokumentowaniem sprzedaży. Prawidłowe fakturowanie dostaw towarów i usług, rozliczenie zaliczek i przedpłat, korekty, duplikaty faktur, faktury uproszczone, wystawianie paragonów przy sprzedaży konsumenckiej, dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0% przy WDT i eksporcie towarów – to tylko niektóre problemy, z którymi muszą mierzyć się osoby odpowiedzialne za prawidłowe dokumentowanie sprzedaży. Do tego dochodzi niedoskonałość systemów fakturowania i księgowych, które często nie nadążają za przepisami. Uczestnicy szkoleń z zakresu fakturowania mają również różne potrzeby i oczekiwania względem materiału, który powinien zostać omówiony – czego innego potrzebuje osoba zajmująca się rozliczaniem najmu i faktur za media, a zupełnie inna część programu szkolenia przydaje się pracownikowi, który fakturuje sprzedaż międzynarodową.
Dodatkowo, już niebawem normą stanie się dokumentowanie sprzedaży fakturami ustrukturyzowanymi (tzw. e-faktury), co wiązać się będzie z kolejnymi wyzwaniami dla osób zajmujących się wystawianiem faktur w firmach, a także dla działów księgowości.
Niniejszy kurs stanowi odpowiedź na opisane wyżej wyzwania. Jest on zbudowany z sześciu modułów, z których każdy trwa 2 godziny i dotyczy pojedynczego tematu związanego z dokumentowaniem transakcji sprzedażowych. Zapisując się na nasz kurs, uczestnik sam może wybrać w których częściach szkolenia będzie uczestniczył. Możesz skorzystać ze wszystkich modułów, albo wziąć udział tylko w kilku z nich. W ten sposób sam budujesz swoją ścieżkę szkolenia i dostosowujesz ją do swoich potrzeb i zainteresowań. Co więcej, na bieżąco możesz zadawać pytania prowadzącemu w trakcie szkolenia za pośrednictwem czatu.
Zapisując się na kurs poznajesz daty wszystkich szkoleń i możesz dostosować do nich swój kalendarz. Wszystkie sesje są nagrywane i udostępniane online przez minimum 90 dni licząc od dnia szkolenia. Jeżeli więc nie będziesz mógł uczestniczyć w jednej z części, albo chcesz ponownie odtworzyć szkolenie lub jego część, to przez co najmniej 90 dni możesz to zrobić.
Zapisując się na nasz kurs uiszczasz jednorazową opłatę, a w cenie dostajesz dostęp do wszystkich 6 części i sam decydujesz, w których wziąć udział. Poniżej znajdziesz program naszego kursu z podziałem na poszczególne moduły.
Program szkolenia
1. Faktury ustrukturyzowane – co się zmieni z punktu widzenia dokumentowania sprzedaży?
– Czym jest e-faktura i jak ona wygląda rozebrana na części pierwsze, szczegóły techniczne
– Wystawienie faktury ustrukturyzowanej krok po kroku – z zastosowaniem programu do wystawiania faktur i z zastosowaniem Aplikacji Podatnika KSeF
– Elementy faktury ustrukturyzowanej – obowiązkowe i fakultatywne
– Data wystawienia e-faktury jako odrębna od daty wystawienia faktury w systemie księgowym – skąd ją wziąć?
– Sposób przesłania faktury ustrukturyzowanej do KSeF – rodzaje wysyłek oraz ich cechy charakterystyczne, praktyczne doświadczenia i najczęściej spotykane problemy z wysyłką faktur do KSeF
– Przekazywanie załączników do faktur – jak będzie wyglądać po wejściu w życie obowiązkowego KSeF?
2. Zasady przechowywania i udostępniania faktur, podstawowe zasady wystawiania faktur
– Kiedy wystawiam e-fakturę, a kiedy fakturę papierową/elektroniczną?
– Jak wystawić fakturę konsumentowi?
– Fakturowanie w trybie awaryjnym, czyli jakie mam możliwości, gdy KSeF jest niedostępny?
– Obowiązek wystawienia faktury – które transakcje należy obowiązkowo udokumentować fakturą, a kiedy fakturę wystawiam na żądanie nabywcy?
– Zapewnienie integralności treści, autentyczności oraz czytelności faktury – co to oznacza i jak w praktyce należy archiwizować faktury
– Forma w jakiej faktury powinny być przechowywane – czy mogę skanować faktury papierowe i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?
– Przechowywanie faktur w KSeF oraz obowiązek ich pobrania z KSeF
3. Faktura VAT w sprzedaży krajowej
– Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
– Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
– Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
– Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
– Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej – specyficzne przepisy
– Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT – różnice w konsekwencjach)
– Termin wystawienia faktury – przykłady praktyczne
– Duplikat faktury
– Metoda podzielonej płatności a faktura VAT – kiedy obowiązkowo stosować dopisek „mechanizm podzielonej płatności”?
– Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
– Treść faktury zaliczkowej – obowiązkowe elementy
– Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
– „Zerowa” faktura końcowa
– Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu – czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?
4. Kasy fiskalne oraz faktury wystawione do paragonu
– Kasa fiskalna – kiedy muszę ją mieć i jakie transakcje na niej rejestrować?
– Kasy fiskalne online – obowiązek posiadania oraz zapewnienia współpracy z terminalem płatniczym
– Zwolnienia z obowiązku rejestracji przy użyciu kas fiskalnych
– Zasady wystawiania faktur do paragonów
– Paragon z NIP a obowiązek przekazania faktury do KSeF
– Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu – objaśnienia MF oraz interpretacje indywidualne i wyroki sądów administracyjnych
– Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
– Błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury
– Brak NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury
5. Faktura VAT w WDT oraz eksporcie towarów
– Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
– Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
– Aktywny numer identyfikacyjny VAT-UE kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
– Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT – co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
– Termin wystawienia faktury dla WDT/eksportu
– Czy faktura dokumentująca WDT/eksport musi być wysłana do KSeF? Jak przekazać ją nabywcy?
– Faktura w walucie obcej – kurs przeliczenia na PLN
– Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru)
– Warunki stosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)
– Zaliczki na poczet WDT i eksportu
6. Faktury korygujące
– Sposób wystawienia faktury korygującej do faktury ustrukturyzowanej, faktury papierowej oraz elektronicznej
– Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) – na co zwrócić szczególną uwagę
– Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy – w zależności od formy korekty
– Likwidacja not korygujących
– Korekty w sprzedaży międzynarodowej – moment ujęcia
– Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
Prowadzący
Łukasz Chłond – doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego. Zarządzał również europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG. Od kilkunastu lat doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm.
